前秦在苻堅的領導下逐漸強大，370年前秦攻滅前燕，371年滅前仇池、招降乞伏部，374年攻佔東晉梁益二州。此時前秦統一了北方大部分的土地，還有一部本是前涼和代國的勢力。

討伐前涼

前涼在之前有簡單的介紹，前涼在張氏的統治下是發展的很不錯的，但是中後期經過內亂國力逐漸衰退等張天錫繼位後前涼麵對強悍的前秦已經是岌岌可危。

376年前秦正式開始滅前涼，苻堅的理由也很簡單雖然你前涼已經向我稱臣了，但是你用心不良，沒有遵守臣子的規矩，你這麼不老實我就要打你。於是苻堅派苟萇、毛盛、梁熙、姚萇等共統領步兵和騎兵十三萬，浩浩蕩蕩向河西進發攻打前涼。

苻堅對前涼動兵的時候，苻堅同時還派出使者到前涼想要勸降張天錫，這個張天錫當然也不想做亡國之君，經過考慮決定和前秦決一死戰，於是張天錫斬殺前秦來使，並派馬建抵抗前秦，準備和前秦死磕到底。

前秦大軍西進在河會城進攻前涼驍烈將軍梁濟，隨後梁濟不低投降。隨著前秦軍西渡黃河，攻下纏縮城，前涼將領馬建感到很害怕於是退守清塞。隨即從張天錫派常據率三萬部眾到洪池，張天錫自率餘眾五萬，屯軍於金昌城。

前涼滅國

前秦這方面苟萇派姚萇率兵攻打馬建，這個馬建看前秦強大前涼大勢已去就率軍投降了前秦軍。接著苟萇與常據在洪池交戰，結果就是常據兵敗被俘，隨後常據自殺。不多久前秦軍攻佔清塞，張天錫派趙充哲率眾迎戰，前秦軍與趙充哲戰於赤岸，前涼軍大敗趙充哲戰死。

張天錫看各個將領都失敗了只好自己親自出戰，還沒等張天錫出戰自己身邊又出現了叛亂，張天錫只好率領數千騎奔回國都姑臧，隨即前秦軍圍攻姑臧，張天錫看大勢已去只好投降了前秦軍，前涼政權就此終結，隨後張天錫被送往長安，苻堅張天錫也夠意思，給張天錫蓋好府邸封他為尚書，歸義侯。

出兵代國

隨著前秦先後攻滅前燕、前仇池和前涼三個割據政權，北方僅有的割據政權還剩下拓跋氏建立的代國。315年拓跋鮮卑首領拓跋猗盧為代王，338年拓跋什翼犍即代王位。376年在消滅前涼的同時，苻堅也著手準備攻滅代國。

376年10月，匈奴帖鐵弗部劉衛辰受到代國威脅，於是向前秦求救，苻堅任命苻洛為北討大都督，率領幽州、冀州的十萬軍隊攻擊代國，同時派并州刺史俱難、鎮軍將軍鄧羌、前禁將軍張蚝等人率領步兵、騎兵二十萬人，東出和龍，西出上郡，與苻洛會合，並讓劉衛辰作嚮導。

看前秦大軍來襲，代王拓跋什翼犍派鮮卑白部、獨孤部迎戰，這些個非正規的部落軍隊那是前秦大軍的對手隨即二部戰敗，拓跋什翼犍又派南部大人劉庫仁統領十萬騎兵前去抵禦秦軍，劉庫仁與秦軍在石子嶺交戰，劉庫仁大敗。

代國滅亡

此時的拓跋什翼犍重病在身，代國內一個能打的也沒有了，看前秦軍這麼生猛拓跋什翼犍只好率領國人避難於陰山之北，此時的代國真是禍不單行國內高車部各族全部反叛，拓跋什翼犍四面受敵，無法維持統治，繼續向漠南遷移。

376年12月拓跋什翼犍抵達雲中郡，剛剛喘口氣的拓跋什翼犍就被自己的兒子拓跋寔君殺死了。拓跋寔君受堂兄拓跋斤的挑撥認為拓跋什翼犍會殺掉自己，於是拓跋寔君搶先動手殺了自己的父親以及諸多兄弟。

看代國內部自己先亂起來了，於是前秦的將領李柔、張蚝率兵開赴雲中，代國的部屬兵眾潰逃，國內大亂，拓跋寔君和拓跋斤被抓到了長安，代國就此滅亡！拓跋寔君和拓跋斤被抓到長安後苻堅聽說了他們的事情就把二人車裂而死。這裡多說一句拓跋什翼犍的兒子都被殺了，只剩下一個拓跋窟咄被強遷至長安，拓跋什翼犍的二兒子早逝留下了一個小兒子叫拓跋珪，代國滅亡後六歲的拓跋珪也要被強遷至長安，但代國舊臣燕鳳以拓跋珪年幼，力勸苻堅讓拓跋珪留在部中，稱待拓跋珪長大後為首領，會念及苻堅的恩德，於是苻堅同意讓拓跋珪留在代國故地，這個拓跋珪就是以後大名鼎鼎的北魏開國皇帝道武帝。

代國滅亡後苻堅讓劉庫仁及劉衛辰分統代國諸部，借兩人之間的矛盾互相制衡。至此，前秦成功統一北方，與江南的東晉分統天下。